1_

Dossier clients complet

D

  • Dossier permanent
  • Reconnaissance automatique des accusés
  • Archivage des documents
  • Arboressence adaptée
  • Niveau d'accès aux documents

2_

Échéances légales

E

  • TVA, ISOC, IPP, ...
  • Liaison avec les accusés de réception
  • Alertes pour les retards
  • Historique des modifications
  • Attribution par collaborateur

3_

Anti-blanchiment

A

  • Formulaires LAB pré-complétés
  • Lettre mission et procuration
  • Liaison EID et date d'expiration
  • Gérants, actionnaires
  • Liste de contrôle

4_

Portail Client & Mails

P

  • Portail client adapté au visuel de la fiduciaire
  • Partage des documents du client
  • Campagne mails
  • Classement des mails clients

5_

Timesheet & Facturation

T

  • Forfait
  • Régie
  • Facturation électronique - UBL
  • Intégration avec le logiciel comptable

6_

Rapport

R

  • Analyse par client/collaborateur
  • Consommation des forfaits
  • Exports Excel
  • Heures encodées