Au sein d’une fiduciaire, l’uniformité de la méthode de travail lors de la constitution des dossiers augmente sensiblement l’efficacité et la qualité des services proposés. Elle facilite également les transferts de dossiers entre collaborateurs. De plus, l’organisation efficiente et claire des dossiers clients offre une garantie en matière de contrôle et de suivi de la qualité. Enfin, un dossier bien organisé n’échappera certainement pas aux clients du cabinet comptable. Il s’agit en quelque sorte de votre « carte de visite ».
Pour optimiser la gestion des dossiers clients au sein de votre fiduciaire, FID-Manager offre des réponses efficaces :
Ensemble des documents et e-mails du client digitalisés au même endroit et classés selon une arborescence configurable.
Reconnaissance automatique des documents de l’état
Arborescence de documents configurable par la fiduciaire
Classement des e-mails dans le bon dossier client par un simple transfert d’e-mail à FID-Manager (pas besoin de plug-in, fonctionne avec n’importe quel outil e-mail)
Les autres fonctionnalités de FID-Manager
Echéances légales
Dans une fiduciaire, il s’agit de s’assurer que les tâches sont accomplies dans les délais prescrits (suivi des échéances TVA, par...
Anti-blanchiment
Une réponse aux exigences de la loi « Anti-blanchiment »
Timesheet & facturation
La profession d’expert-comptable repose sur une prestation de services facturés à l’heure. Il est donc nécessaire d’être en...
Communication (portail client et e-mails)
Une grande partie du travail d’une fiduciaire consiste à récolter les documents nécessaires à la comptabilité de la société et de générer des...
Rapports
Quelle est ma rentabilité par client ? Par collaborateur ? Par prestation ? Chez qui dois-je augmenter le forfait ? Où en est-on dans l&rsquo...