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Dossier permanent

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Au sein d’une fiduciaire, l’uniformité de la méthode de travail lors de la constitution des dossiers augmente sensiblement l’efficacité et la qualité des services proposés. Elle facilite également les transferts de dossiers entre collaborateurs. De plus, l’organisation efficiente et claire des dossiers clients offre une garantie en matière de contrôle et de suivi de la qualité. Enfin, un dossier bien organisé n’échappera certainement pas aux clients du cabinet comptable. Il s’agit en quelque sorte de votre « carte de visite ».

Pour optimiser la gestion des dossiers clients au sein de votre fiduciaire, FID-Manager offre des réponses efficaces :

Fid-Manager

Ensemble des documents et e-mails du client digitalisés au même endroit et classés selon une arborescence configurable.

Reconnaissance automatique des documents de l’état

Fid-Manager
Fid-Manager

Arborescence de documents configurable par la fiduciaire

Classement des e-mails dans le bon dossier client par un simple transfert d’e-mail à FID-Manager (pas besoin de plug-in, fonctionne avec n’importe quel outil e-mail)

Fid-Manager