Dans une fiduciaire, l’uniformité et la clarté dans la gestion des dossiers sont des éléments clés pour garantir l’efficacité et la qualité des services. Une organisation méthodique des dossiers facilite non seulement les transferts entre collaborateurs, mais assure également un suivi optimal et un contrôle rigoureux de la qualité. En plus de renforcer la satisfaction des clients, un dossier bien structuré devient une véritable « carte de visite » pour le cabinet, reflétant son professionnalisme.
Avec son interface intuitive, FID-Manager simplifie le classement des documents, assure une gestion uniforme des dossiers et propose une solution immédiatement opérationnelle pour tous les collaborateurs
Documents
Tous les documents et e-mails du client sont digitalisés et classés dans un système d’arborescence personnalisable.
Reconnaissance
Reconnaissance automatique des documents de l’état et classement facile des documents pour gagner du temps.
Modèles de documents
Automatiser la génération de documents essentiels comme la Lettre de Mission, l'annexe 270MLH ou la décharge de responsabilité, pré-remplis grâce aux données des fiches clients. Personnaliser les modèles pour répondre aux besoins du cabinet et optimiser les processus administratifs.
Arborescence
Structurez les dossiers permanents de vos clients selon les besoins de votre fiduciaire.
Classement
Classez les e-mails dans le dossier client adéquat par un simple transfert, sans plugin nécessaire.
Le dossier permanent de FID-Manager centralise l'ensemble des documents et des e-mails liés à un client au sein d'une arborescence unique. Cette organisation facilite l'accès aux informations, le suivi des dossiers et le partage des données entre les collaborateurs.
FID-Manager digitalise les documents clients et les classe dans une arborescence personnalisable. Le logiciel intègre également une reconnaissance automatique de certains documents afin de simplifier leur classement et de réduire les manipulations manuelles.
Oui. FID-Manager permet d'adapter l'arborescence des dossiers permanents en fonction de l'organisation et des besoins de chaque fiduciaire, afin d'assurer une gestion uniforme des documents.
Oui. FID-Manager permet de générer automatiquement différents documents à partir des informations de la fiche client, comme la lettre de mission, l'annexe 270MLH ou la décharge de responsabilité. Les modèles restent personnalisables selon les besoins du cabinet.
Les e-mails peuvent être archivés dans le dossier client par simple transfert, sans installation de plugin spécifique. Ils sont ainsi regroupés avec les autres documents du dossier permanent pour faciliter le suivi des échanges.
