Dans une fiduciaire, l’uniformité et la clarté dans la gestion des dossiers sont des éléments clés pour garantir l’efficacité et la qualité des services. Une organisation méthodique des dossiers facilite non seulement les transferts entre collaborateurs, mais assure également un suivi optimal et un contrôle rigoureux de la qualité. En plus de renforcer la satisfaction des clients, un dossier bien structuré devient une véritable « carte de visite » pour le cabinet, reflétant son professionnalisme.
Avec son interface intuitive, FID-Manager simplifie le classement des documents, assure une gestion uniforme des dossiers et propose une solution immédiatement opérationnelle pour tous les collaborateurs
Documents
Tous les documents et e-mails du client sont digitalisés et classés dans un système d’arborescence personnalisable.
Reconnaissance
Reconnaissance automatique des documents de l’état et classement facile des documents pour gagner du temps.
Modèles de documents
Automatiser la génération de documents essentiels comme la Lettre de Mission, l'annexe 270MLH ou la décharge de responsabilité, pré-remplis grâce aux données des fiches clients. Personnaliser les modèles pour répondre aux besoins du cabinet et optimiser les processus administratifs.
Arborescence
Structurez les dossiers permanents de vos clients selon les besoins de votre fiduciaire.
Classement
Classez les e-mails dans le dossier client adéquat par un simple transfert, sans plugin nécessaire.
