FID-Manager est l’outil de gestion 100% web pour fiduciaires luxembourgeoises.
FID-Manager vous permet d’optimaliser l’organisation de votre fiduciaire
- La digitalisation, la centralisation et l’uniformisation des données
- Le suivi des échéances légales
- L’encodage du temps et la facturation
- Le dossier permanent
- Les échanges clients
- Un module d’analyse poussé
- Une gestion des ressources humaines
Les données clients = Dossier permanent
Vos fiches clients sont créés de manières automatiques grâce à la reconnaissance de fichiers. Ce qui permet une mise en place rapide, efficace et fiable.
Vous personnalisez l’affichage des fiches clients et la manière de classer les documents ce qui vous permet d’uniformiser l’organisation interne des dossiers.
Vous classez les différents documents souhaités (bulletins d’impôt, modèles 100, modèles 500, …
Après intégration de vos modèles de lettres de missions, vous pouvez en quelques clics générez une lettre de mission prêt à être envoyé au client.
Pour simplifier l’envoi du document à signer au client, un système de signature électronique est intégré dans le logiciel. Vous pouvez alors envoyer le document à signer, faire le suivi de qui doit encore signer et faire signer les documents directement dans le logiciel. Votre suivi est sous contrôle.
Les possibilités de générations de document sont infinies.
Il suffit d’insérer vos tags en quelques clics dans votre word et c’est en ordre.
Les données client dans notre logiciel de gestion pour fiduciaires en images
Échéances légales
Le suivi des tâches et des échéances est visuel, en un clin d’œil vous voyez le nombre de déclaration qu’il reste à déposer en fonction du collaborateur responsable.
Le système valide les tâches automatiquement sur base de l’accusé de réception TVA et détecte automatique si un état récapitulatif est nécessaire, ce qui permet d’éviter les erreurs.
Le mail de paiement de la TVA se génère de manière automatique et les clients peuvent payer avec un code-QR.
Le suivi des tâches se met aussi à jour sur base des déclarations RTS, modèles 100, 500 ,…
Le suivi doit être visuel et simple pour tout le monde
Suivi des échéances légales dans notre logiciel pour fiduciaires en images
Partage des informations
Une plateforme pour faciliter la communication est aussi disponible pour le client. Il peut alors consulter les documents que vous lui mettez à disposition.
Mais il peut également compléter des formulaires en ligne, comme les informations pour sa déclaration privée
Contrôler votre suivi LCB/FT – Anti-blanchiment (AML).
C’est pourquoi le système permet de compléter et suivre en temps réel les différents documents à remplir, ce qui vous donne une tranquillité en cas de contrôle
La signature des documents se fait en un clin d’oeil.
Contrôle de votre suivi LCB/FT avec notre logiciel de gestion pour fiduciaires en images
Encodage du temps & Facturation
L’encodage du temps est une tâche laborieuse mais très importante afin de facturer à l’heure vos prestations ou s'il s’agit d’un forfait de contrôler à tout moment la rentabilité du dossier.
C’est pourquoi nous avons mis en place plusieurs outils afin de minimiser l’oubli et de facilité l’encodage du temps :
- Ouverture et proposition d’encodage du temps dès qu’on a complété une tâche
- Facturation automatique de temps à la clôture d’une tâche
- Démarrage et arrêt du chronomètre à travers tous les écrans du logiciel
- …
La génération des factures est simplifiée pour que vous puissiez facturer rapidement et pour faciliter le paiement des factures nous intégrons le code-QR de paiement sur celles-ci.
Vous pouvez également suivre si vos clients ont bien reçu votre facture et si elle est exporté vers le logiciel de comptabilité.
Encodage du temps & Facturation grâce à notre logiciel de gestion pour fiduciaires en images
Analyse
Comme indiqué précédemment, on peut contrôler la rentabilité des dossiers que ça soit ceux facturé en régie que ceux facturé au forfait.
Mais en plus de ça vous savez contrôler votre encours de facturation, ce qui vous permets d’avoir un œil sur ce qu’il reste à facturer.
L'analyse de la rentabilité des dossiers en images
Ressources humaines
Vous pouvez également gérer les ressources humaines en interne (suivi des absences, heures supplémentaires, …
Le contrôle des heures facturables est aussi une tâche qui incombe au responsable de la fiduciaire.
Gestion des ressources humaines avec notre logiciel de gestion pour fiduciaires en images
Le service offert par les équipes Fid-Manager
Une équipe à votre disposition pour une mise en place et une formation de votre équipe professionnelle, ainsi qu’un accompagnement au quotidien.
Sont égalemet à votre disposition un document en ligne ainsi qu’une plateforme e-learning disponible 24H/24 et des formations FID-Academy