Une grande partie du travail d’une fiduciaire consiste à récolter les documents nécessaires à la comptabilité de la société et de générer des documents officiels reprenant ses chiffres. Ceux-ci, dont certains doivent être envoyés à l’administration, servent à conseiller la société sur son évolution et donnent des indications sur sa santé financière.
Grâce à FID-Manager, vous profitez d’un outil qui facilite la récolte des documents, rend le travail effectué visible aux clients, automatise l’envoi d’e-mails (rappels des échéances, demande de passage pour la signature de documents, remplacement de carte d’identité…), et archive tous ces e-mails sur le dossier du client. De quoi aider les collaborateurs à s’y retrouver dans le dossier si besoin.
Dossier aisément accessible par le client
Possibilité pour le client d’envoyer ses documents (TVA, IPP, ISOC ou autre) via le portail
Accès aux factures établies par votre fiduciaire
Look du portail clients personnalisable par votre fiduciaire
Génération automatique d’e-mails récurrents (demande de documents, e-mail TVA, formulaires IPP, signature des documents ISOC…)
Possibilité de créer vos propres templates d’e-mails, de gérer quand le message doit être proposé et quels documents doivent se trouver en pièce jointe
Les autres fonctionnalités de FID-Manager
Echéances légales
Dans une fiduciaire, il s’agit de s’assurer que les tâches sont accomplies dans les délais prescrits (suivi des échéances TVA, par...
Anti-blanchiment
Une réponse aux exigences de la loi « Anti-blanchiment »
Timesheet & facturation
La profession d’expert-comptable repose sur une prestation de services facturés à l’heure. Il est donc nécessaire d’être en...
Dossier permanent
Au sein d’une fiduciaire, l’uniformité de la méthode de travail lors de la constitution des dossiers augmente sensiblement l&rsquo...
Rapports
Quelle est ma rentabilité par client ? Par collaborateur ? Par prestation ? Chez qui dois-je augmenter le forfait ? Où en est-on dans l&rsquo...