Vous êtes ici

Communication (portail client et e-mails)

Demander une démonstration

Une grande partie du travail d’une fiduciaire consiste à récolter les documents nécessaires à la comptabilité de la société et de générer des documents officiels reprenant ses chiffres. Ceux-ci, dont certains doivent être envoyés à l’administration, servent à conseiller la société sur son évolution et donnent des indications sur sa santé financière.

Grâce à FID-Manager, vous profitez d’un outil qui facilite la récolte des documents, rend le travail effectué visible aux clients, automatise l’envoi d’e-mails (rappels des échéances, demande de passage pour la signature de documents, remplacement de carte d’identité…), et archive tous ces e-mails sur le dossier du client. De quoi aider les collaborateurs à s’y retrouver dans le dossier si besoin.

Fid-Manager

Dossier aisément accessible par le client

Possibilité pour le client d’envoyer ses documents (TVA, IPP, ISOC ou autre) via le portail

Accès aux factures établies par votre fiduciaire

Look du portail clients personnalisable par votre fiduciaire

Fid-Manager
Fid-Manager

Génération automatique d’e-mails récurrents (demande de documents, e-mail TVA, formulaires IPP, signature des documents ISOC…)

Possibilité de créer vos propres templates d’e-mails, de gérer quand le message doit être proposé et quels documents doivent se trouver en pièce jointe

Fid-Manager