Une grande partie du travail d’une fiduciaire consiste à récolter les documents nécessaires à la comptabilité de la société et de générer des documents officiels reprenant ses chiffres. Ceux-ci, dont certains doivent être envoyés à l’administration, servent à conseiller la société sur son évolution et donnent des indications sur sa santé financière.
Grâce à FID-Manager, vous profitez d’un outil qui facilite la récolte des documents, rend le travail effectué visible aux clients, automatise l’envoi d’e-mails et archive tous ces e-mails sur le dossier du client
Dossier aisément accessible
Possibilité pour le client d’envoyer ses documents (TVA, IPP, ISOC ou autre) via le portail
Accès aux factures établies par votre fiduciaire
Portail
Look du portail clients personnalisable par votre fiduciaire
Génération automatique d’e-mails récurrents (demande de documents, e-mail TVA, formulaires IPP, signature des documents ISOC…)
Templates
Possibilité de créer vos propres templates d’e-mails, de gérer quand le message doit être proposé et quels documents doivent se trouver en pièce jointe
