Chez FID-Manager, nous avons conçu notre solution de gestion pour faciliter la communication entre les fiduciaires et leurs clients, en offrant des outils conviviaux pour la collecte de documents, la création de documents officiels et l'envoi d'E-mails.
Avec FID-Manager, collectez, partagez et archivez facilement les documents grâce à un portail client intuitif. Automatisez l'envoi d'e-mails et assurez une communication transparente en rendant le travail effectué visible et accessible à vos clients.
Dossier aisément accessible
Le portail client de FID-Manager permet à vos clients de consulter et déposer facilement leurs documents importants (TVA, IPP, ISOC, etc.) de manière sécurisée.
Il offre également un accès direct aux factures émises par la fiduciaire.
Ce système simplifie le partage de documents et la gestion des dossiers clients, garantissant une communication fluide et efficace.
Portail
Le visuel du portail clients personnalisable à l'image de votre fiduciaire.
Génération automatique d’e-mails en fonction de la période de la tâche (demande de documents, e-mail TVA, formulaires IPP, signature des documents ISOC…).
Modèles
Possibilité de créer vos propres campagnes de mailing, de gérer quand le mail doit être proposé et quels documents doivent se retrouver en pièce jointe.
Le portail client permet aux clients de consulter et de déposer leurs documents de manière sécurisée, notamment pour les dossiers TVA, IPP ou ISOC. Ils peuvent également accéder aux factures mises à disposition par leur fiduciaire, ce qui facilite les échanges et le suivi des dossiers.
Oui. FID-Manager permet de personnaliser l'apparence du portail client afin qu'il reflète l'identité visuelle de la fiduciaire. Les clients bénéficient ainsi d'un espace cohérent avec l'image du cabinet.
FID-Manager peut proposer automatiquement des e-mails en fonction des tâches à réaliser ou de leur échéance, par exemple pour demander des documents, envoyer un rappel TVA, transmettre des formulaires IPP ou gérer la signature de documents.
Oui. Le logiciel permet de créer des modèles d'e-mails personnalisés, de définir à quel moment ils doivent être proposés et de choisir les documents qui seront ajoutés automatiquement en pièce jointe.
Oui. Le portail facilite la collecte, le partage et l'archivage des documents afin de centraliser les échanges entre la fiduciaire et ses clients. Les documents restent accessibles depuis le dossier concerné, ce qui simplifie le suivi et la gestion documentaire.
