Bij FID-Manager hebben we onze beheersoplossing ontworpen om de communicatie tussen fiduciaires en hun klanten te vergemakkelijken, met gebruiksvriendelijke tools voor het verzamelen van documenten, het opstellen van officiële documenten en het verzenden van e-mails.
Dankzij FID-Manager beschikt u over een tool die het verzamelen van documenten vergemakkelijkt, het uitgevoerde werk zichtbaar maakt voor de klanten, het verzenden van e-mails automatiseert en al deze e-mails archiveert in het klantendossier.
Eenvoudig toegankelijk dossier
Het klantenportaal geeft de mogelijkheid makkelijk informatie en documenten van het klantendossier beschikbaar te maken aan deze
De klant kan al zijn documenten naar u doorsturen via het portaal (BTW, VENB, PB)
De klant heeft toegang tot alle facturen die uw kantoor hen aanrekende
Portaal
Uw kantoor kan de kleuren wijzigen die overeenstemmen met uw imago
Automatische aanmaak van e-mails (opvragen van
documenten, btw e-mail, PB-formulier, onderteking van Ven.b. documenten,…)
Sjablonnen
Maak uw eigen templates, trigger wanneer deze aangeboden dienen te worden en welke documenten in bijlage aanwezig moeten zijn
