Bij FID-Manager hebben we onze beheersoplossing ontworpen om de communicatie tussen fiduciaires en hun klanten te vergemakkelijken, met gebruiksvriendelijke tools voor het verzamelen van documenten, het opstellen van officiële documenten en het verzenden van e-mails.
Dankzij FID-Manager beschikt u over een tool die het verzamelen van documenten vergemakkelijkt, het uitgevoerde werk zichtbaar maakt voor de klanten, het verzenden van e-mails automatiseert en al deze e-mails archiveert in het klantendossier.
Eenvoudig toegankelijk dossier
Het klantportaal van FID-Manager stelt uw klanten in staat om eenvoudig en veilig hun belangrijke documenten (BTW, IPP, ISOC, enz.) te raadplegen en te uploaden.
Het biedt ook directe toegang tot de door het accountantskantoor uitgestuurde facturen.
Dit systeem vereenvoudigt het delen van documenten en het beheer van klantdossiers, waardoor een vlotte en efficiënte communicatie wordt gegarandeerd.
Portaal
Het visueel van het klantenportaal is aanpasbaar volgens het imago van uw accountantskantoor.
Automatische aanmaak van e-mails op basis van de taakperiode (opvragen van
documenten, btw e-mail, PB-formulier, onderteking van Ven.b. documenten,…)
Sjablonnen
Mogelijkheid om uw eigen e-mailcampagnes te maken, te beheren wanneer de e-mail moet worden aangeboden en welke documenten als bijlage moeten worden toegevoegd.
Le portail client permet aux clients de consulter et de déposer leurs documents de manière sécurisée, notamment pour les dossiers TVA, IPP ou ISOC. Ils peuvent également accéder aux factures mises à disposition par leur fiduciaire, ce qui facilite les échanges et le suivi des dossiers.
Oui. FID-Manager permet de personnaliser l'apparence du portail client afin qu'il reflète l'identité visuelle de la fiduciaire. Les clients bénéficient ainsi d'un espace cohérent avec l'image du cabinet.
FID-Manager peut proposer automatiquement des e-mails en fonction des tâches à réaliser ou de leur échéance, par exemple pour demander des documents, envoyer un rappel TVA, transmettre des formulaires IPP ou gérer la signature de documents.
Oui. Le logiciel permet de créer des modèles d'e-mails personnalisés, de définir à quel moment ils doivent être proposés et de choisir les documents qui seront ajoutés automatiquement en pièce jointe.
Oui. Le portail facilite la collecte, le partage et l'archivage des documents afin de centraliser les échanges entre la fiduciaire et ses clients. Les documents restent accessibles depuis le dossier concerné, ce qui simplifie le suivi et la gestion documentaire.
